NAPFA 2023年秋季全国会议议程

2023年10月18日星期三

下午1时至4时
会前工作坊:应用财务规划心理学:悲伤、信任和透明度

会员:169美元/非会员:199美元

演讲者:
艾米丽Koochel迈克尔Kothakota桑娅附近地区
地点:
英联邦8
教育学分
3
3
3
通信 & 市场营销
会前研讨会:未来5年的税务规划

会员:169美元/非会员:199美元

演讲者:
史蒂文西格尔
地点:
英联邦6/7
教育学分
3
3
3
税
下午1时至5时
新“时代”的新视角

凤凰帮会前

演讲者:
凯萨琳Rehl玛丽Malgoire南希·纳尔逊佩吉·卡巴尼斯威廉·普瑞维特
地点:
切罗基三角形
下午4:30 - 5:30
创世纪社区会议
大型公司社区会议
中型社区会议
个人事务所社区会议
下午六时至七时
首次出席者招待会
女顾问接待处

2023年10月19日星期四

上午8时至9时30分
如何面向未来，无所畏惧地创新，在不确定性中取得成功

主题演讲，赞助商:太平洋人寿顾问

演讲者:
Scott Steinberg
地点:
英联邦4/5
教育学分
1
1
个人发展
上午9:45 - 10:45
当前交易结构格局——下一代的股权选择
演讲者:
马库斯Hagood
地点:
英联邦2/3
教育学分
1
收费公司的风险管理考虑
演讲者:
布莱恩Francetich
地点:
英联邦8
教育学分
1
1
1
专业知识
社会保障:一生的选择

赞助单位:全国

演讲者:
大卫•哈里斯
地点:
英联邦1
教育学分
1
1
1
专业知识
咨询心理学:运用行为科学建立信任并帮助客户
演讲者:
丹Smaida
地点:
英联邦6/7
教育学分
1
1
上午11:00 -下午12:15
现代房地产组织:为什么技术是复杂性倍增器
演讲者:
凯特Hufnagel
地点:
奥姆斯特德5 - 7
教育学分
1.5
1.5
1.5
信息技术
在医疗保险迷宫中导航，省钱并找到合适的保险范围
演讲者:
阿尔•库什纳
地点:
英联邦1
教育学分
1.5
1.5
1.5
专业知识
可持续增长:成长型企业的税收考虑
演讲者:
大卫•彼得斯
地点:
英联邦6/7
教育学分
1.5
1.5
1.5
税
经济援助的未来:每个顾问都需要知道的
演讲者:
乔梅辛杰卖力地
地点:
英联邦2/3
教育学分
1.5
1.5
1.5
专业知识
在监管考试中期待什么
演讲者:
卡里木碗杰西卡·卡彭特
地点:
英联邦8
教育学分
1.5
1.5
1.5
专业知识
下午1:30 - 2:30
财产及意外保险检讨顾问指南

主办单位:Holistiplan

演讲者:
本Birken
地点:
英联邦1
教育学分
1
1
1
专业知识
揭开领导的神秘面纱和反馈的艺术
演讲者:
丹尼尔·科普
地点:
英联邦8
教育学分
1
情商顾问:用更强的情商促进你的成功
演讲者:
丽芙·奥尔森
地点:
奥姆斯特德5 - 7
教育学分
1
1
解开每个人都能负担得起的大学教育的秘密

赞助单位:NAPFA基金会

演讲者:
艾米尔湾乔梅辛杰卖力地乔纳森胡瓜鱼
地点:
英联邦6/7
教育学分
1
1
下午1:30 - 3:30
国内和国际资产保护的工具
演讲者:
伊丽莎白·摩根
地点:
英联邦2/3
教育学分
2
2
2
专业知识
下午2:45 - 3:45
金融咨询公司的人工智能和自动化工具
演讲者:
Daleele艾莉森Levbert分类帐
地点:
英联邦8
教育学分
1
灰色离婚和财富咨询的影响
演讲者:
Haleh Moddasser
地点:
英联邦6/7
教育学分
1
1
1
专业知识
所有者口袋里的钱更多:高管的实用税务策略
演讲者:
大卫•彼得斯
地点:
奥姆斯特德5 - 7
教育学分
1
1
1
税
etf的演变

主办单位:维 Fund Advisors

演讲者:
考特尼李
地点:
英联邦1
教育学分
1
1
1
专业知识
下午五时至六时
免责声明规划:税务和遗产规划的瑞士军刀
演讲者:
史蒂文西格尔
地点:
英联邦6/7
教育学分
1
1
1
税
财务规划作为雇主福利
演讲者:
扎克哈伯德
地点:
英联邦2/3
教育学分
1
1
1
专业知识
融资业务现金流的咨询业务
演讲者:
亚当·法拉克
地点:
英联邦8
教育学分
1
1
专业知识
如何提高客户的社会保障福利

赞助商:安联

演讲者:
L. 凯利拉维妮
地点:
英联邦1
教育学分
1
1
1
专业知识
发现会议的重要性
演讲者:
凯特琳Bombardiere
地点:
奥姆斯特德5 - 7
教育学分
1
1
1
通信 & 市场营销
下午六时至七时
参展商酒会

赞助商:繁荣金融

晚上7:30 - 9:30
创世纪社会事件

赞助单位:LLIS

2023年10月20日，星期五

早上7点到7点45分
CFP董事会更新
演讲者:
狮子座Rydzewski莉斯米勒
地点:
英联邦4/5
上午7:50 - 9:05
国民经济动态

主题演讲，赞助:蒂芬财富

演讲者:
劳拉·乌尔里希
地点:
英联邦4/5
教育学分
1
1
1
经济学
上午9:20 - 10:20
弥合差距:财务顾问如何与客户谈论房屋净值

赞助单位:长桥金融

演讲者:
基督教米尔斯杰瑞Auippa
地点:
英联邦1
教育学分
1
1
1
专业知识
跨国夫妇的财务规划考虑
演讲者:
阿什利·墨菲
地点:
英联邦2/3
教育学分
1
1
1
专业知识
从抗拒到行动:与不执行你建议的客户打交道
演讲者:
德里克·哈根
地点:
奥姆斯特德5 - 7
教育学分
1
1
M的三个关键因素&成功的伙伴关系
演讲者:
泰勒Nunnally
地点:
英联邦6/7
教育学分
1
国际市场中的机会世界

实物赞助商:维 Fund Advisors

演讲者:
迈克尔·亨伯特
地点:
英联邦8
教育学分
1
1
1
专业知识
上午10:15 - 10:30
技术展示:Moneytree...化繁为简

摇钱树，让复杂变得简单

地点:
克利夫顿
上午10:35 - 10:50
技术展示:Advyzon
地点:
克利夫顿
上午11:15 -下午12:15
咨询年金和信托

赞助单位:杰克逊国家人寿发行公司

演讲者:
阿里Khodadad詹姆斯·普赖尔
地点:
英联邦1
教育学分
1
1
1
专业知识
教育遗产规划:祖父母的首要策略
演讲者:
舒适的惠特曼
地点:
英联邦2/3
教育学分
1
1
1
专业知识
Secure 2的含义.关于商业退休计划
演讲者:
凯伦·罗伯茨
地点:
奥姆斯特德5 - 7
教育学分
1
1
1
专业知识
前路:特殊需要人士的全面未来规划
演讲者:
亚历山德拉•贝格
地点:
英联邦6/7
教育学分
1
1
1
专业知识
为什么我们不能做朋友? 对积极与消极的不同看法. 被动

实物赞助商:晨星公司

演讲者:
本·约翰逊
地点:
英联邦8
教育学分
1
1
1
专业知识
下午12:30 - 12:45
技术展示:种子投资者

停止销售 & 开始倾听:提供有意义的投资体验

地点:
克利夫顿
下午12:55 - 1:10
技术展示:FP Alpha

利用AI和ChatGPT探索未知机遇及其在个人理财规划中的应用.

地点:
克利夫顿
下午1:30 - 2:30
《政策检讨实务指引

赞助单位:LLIS

演讲者:
杰瑞Skapyak泰勒西
地点:
英联邦1
教育学分
1
1
1
专业知识
替代方案:考虑超过60/40

实物赞助商:贝莱德

演讲者:
Marc Crigger
地点:
英联邦8
教育学分
1
1
1
专业知识
打破偏见:女性职场成功的沟通技巧

赞助单位:NAPFA妇女倡议

演讲者:
安迪·克莱默
地点:
英联邦6/7
教育学分
1
后美联储紧缩时期固定收益的相对价值
演讲者:
迪米特里熟食店
地点:
奥姆斯特德5 - 7
教育学分
1
1
1
专业知识
下午1:30 - 3:30
模糊的社会保障规则及其对客户的影响
演讲者:
玛莎Shedden梅丽莎·沃伦
地点:
英联邦2/3
教育学分
2
2
2
专业知识
下午2:45 - 3:45
在压力、不确定和失落的时候沟通和应对
演讲者:
艾米·弗洛里安
地点:
奥姆斯特德5 - 7
教育学分
1
1
登上谷歌第一页:为财务顾问赢得SEO
演讲者:
丰富的布鲁克斯
地点:
英联邦6/7
教育学分
1
退休计划中的住房财富

主办单位:美国金融协会

演讲者:
Stephen Resch
地点:
英联邦1
教育学分
1
1
1
专业知识
风险的艺术与科学

实物赞助商:晨星公司

演讲者:
托马斯铁砧
地点:
英联邦8
教育学分
1
1
1
专业知识
下午3:50 - 4:05
技术展示:资产奉献

人工智能来了——你准备好了吗?

地点:
克利夫顿
下午4:10 - 4:25
技术展示:电子理财顾问

用整体规划和电子货币吸引客户

地点:
克利夫顿
下午4:45 - 6:00
为未来以人为本、以技术为依托的财务规划工作做好准备

主题

演讲者:
Ajamu爱
地点:
英联邦4/5
教育学分
1
1
1
信息技术
下午六时至七时
中西部地区网络接待
NEMA区域网络接收
南区网络接收
晚上6:30 - 7:30
丘吉尔唐斯的历史徒步之旅
晚上7:30 - 9:30
结束聚会

2023年10月21日星期六

上午8:30 - 9:30
以目标为基础的退休收入规划方法

赞助商:林肯金融公司

演讲者:
迈克尔·芬克
地点:
英联邦1
教育学分
1
1
1
专业知识
下一代的遗产规划
演讲者:
布莱恩Balduzzi
地点:
英联邦2/3
教育学分
1
1
1
专业知识
利用人工智能和聊天技术探索未知机遇及其在个人理财领域的应用
演讲者:
安德鲁·阿费斯
地点:
英联邦8
教育学分
1
1
1
信息技术
根据《安全法案》优化撤资策略
演讲者:
约翰·舒曼
地点:
英联邦6/7
教育学分
1
1
1
专业知识
上午9:45 - 10:45
为客户提供慈善建议，以更好地服务客户并使您的业务与众不同
演讲者:
大卫·弗洛雷斯·威尔逊
地点:
英联邦8
教育学分
1
1
1
专业知识
理财规划师的内容营销:讲述你的故事与客户联系的四个想法
演讲者:
佐伊Meggert
地点:
英联邦2/3
教育学分
1
增加多样性和公平性的策略 & 个人和精品公司的包容性倡议

赞助单位:NAPFA DEI倡议

演讲者:
Danika Waddell
地点:
英联邦1
教育学分
1
1
人员 & 人力资源
上午9:45 - 11:45
CE: CFP委员会修订的准则和标准
演讲者:
大卫Mannaioni
地点:
英联邦6/7
教育学分
2
2
2
管理伦理
上午11时至下午12时
遗产规划 & 训练。
演讲者:
让-吕克·布尔顿
地点:
英联邦8
教育学分
1
1
1
专业知识
应对大流行时期金融剥削的上升
演讲者:
Jilenne冈瑟
地点:
英联邦2/3
教育学分
1
1

2023年10月31日星期二

下午12时至3时
CFP®CE附加组件用于会议后会话录制

会员:99美元/非会员:149美元

感谢您的出席!

赞助商